разворачиваются в Стамбуле в начале девятнадцатого столетия. Здесь дочь влиятельного чиновника по имени Анна встречается с самим султаном Махмудом Вторым. Девушка работает в посольстве Российского государства, и верой и правдой выполняет свои обязанности. Османский правитель просит ее взять воспитание его отпрысков в ее руки. 
Аня по началу отказалась и только посол по имени Дмитрий смог ее уговорить. Так она стала учительницей в доме Махмуда. Она всем сердцем привязалась к его детям, а вскоре полюбила и мужчину. И вся прелесть данной картины заключается в том, что она для него тоже не безразлична.

Белла, став вампиром, постепенно свыкается со своей новой природой. В этом ей помогают Эдвард и остальные члены семьи Калленов. К тому же теперь у Беллы есть дочь Ренесми и вечность впереди. Джейкоб, запечатленный с Ренесми, становится для девочки другом и наставником. Ненадолго для героев наступают спокойные, счастливые дни. 
Все заканчивается, когда вести о Ренесми доходят до Вольтури. Обращение» детей строго запрещено в мире вампиров. Не зная о необычном происхождении Ренесми, Вольтури собирают армию и направляются в Форкс, чтобы уничтожить Калленов.

Белла Свон оказывается перед непростым выбором - сохранить жизнь себе или своему ребенку (наполовину вампиру, наполовину человеку). Она решает оставить малыша, но Эдвард и остальные члены семьи Каллен категорически против. 
Помощи Белле ждать не от кого, но она приходит неожиданно, от того, от кого её совсем не ждали. Вдвоем Белла и Розали пытаются сохранить жизнь малышу, даже не догадываясь, к каким ужасающим последствиям это приведет.