События последнего сражения охотников с силами зла имели самые серьезные последствия и теперь обычная жизнь представителей Нижнего мира никак не может вернуться в нормальное русло. Виной всему стала гибель Валентина, и среди всех героев царит жуткое ощущение опасности и всеобщего подозрения. При этом, каждый скрывает от своих товарищей самые разнообразные секреты, что никак не помогает общему объединению усилий. Клэри изо всех сил старается держать себя в руках, но ее отношения с Джейсом окончательно выходят из-под контроля. В целом, каждый герой предыдущих приключений вынужден смирится с серьезными изменениями, и в это время темные силы готовятся преподнести охотникам весьма неприятный сюрприз.

За последние несколько месяцев молодая девушка Клэри Фрэй пережила больше событий чем за все предшествующие годы. Как оказалось не так легко понять и принять свой особый статус и смириться со своим предназначением. Все свои силы девушка бросила на поиски своей пропавшей матери, однако новая жизнь стала захватывать ее все больше и больше. Теперь Клэри ждут еще более опасные приключения. Параллельная вселенная готова в любой момент отправить на Землю несметное количество демонов и безжалостных чудовищ для порабощения всего человечества, а остановить их сможет только одна сила — раса Ангелов во главе с семьей Фрэй.

Обычный день рождения простой девушки Клэри Фрэй не предвещал ничего удивительного, разве, что возраст знаковый - 18 лет. Однако именно в этот день вся жизнь Клэри перевернулась с ног на голову. Она узнает, что является получеловеком-полуангелом, и принадлежит к древнему роду сумеречных охотников, защитников людей и смертельных врагов нечистой силы. У девушки не остается выбора, теперь она воин добра и ей предстоят многочисленные схватки с демоническими чудовищами. Война не будет легкой. Мать Клэри похищена и истину необходимо искать в другой реальности, но на помощь героине приходит старый друг Саймон Льюс и сумеречный охотник Джеймс Вейланд.