Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а обуреваемая жаждой мести вампирша продолжает поиски Беллы, снова оказавшейся в смертельной опасности. Кроме того, находясь в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная что ее решение может послужить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и оборотнями. 
Помимо всего прочего, ей предстоит принять еще одно важное решение: жизнь или смерть, ведь окончание средней школы уже не за горами.

Влюбиться в вампира - страшно и романтично. Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов «ночных охотников», - это просто невыносимо. Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что её лучший друг - порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры...

События происходят в городе Форкс. Здесь в сумерках творятся неописуемые вещи. Белла переезжает из другого населенного пункта к своему отцу Чарли Свону. Он давно расстался с матерью своей дочери и теперь вынужден жить отдельно. А девушке уже семнадцать лет и она обязана ходит в старшую школу. Здесь она знакомится со странным парнем, которого зовут Эдвард Каллен. У него невероятно бледная кожа и золотые глаза. 
Между молодыми людьми сразу же пролетела стрела Амура. Они начали встречаться. Вскоре парень приглашает девушки к себе домой. А до этого он признался ей, что на самом деле он вампир. Но он не пьет человеческой крови и абсолютно безобиден. 
В доме Калленов Белла осознает, что попала в совершенно другой мир. Они действительно не являются обычными вампирами. Все члены этого семейства пьют только животную кровь и потому считаются вегетарианцами. Однажды девушку приглашают на бейсбол, где она встречается с тремя кочевниками-вампирами.